Prompts para auditar tu negocio en 30 minutos con Claude (con el formato exacto que yo uso)

Una vez al trimestre cierro la puerta, abro Claude Opus 4.8 y me siento a auditar mi propio negocio. No es ritual cool; es necesidad. La trampa más común que les señalo a mis asesorados es la misma que veo en mí: ya no ves tu negocio, lo vives. Y lo que vives sin ver, se descompone.

La auditoría me toma 45-60 minutos. La hago con Opus 4.8 porque razona suficientemente bien sobre números y dependencias. Te dejo la estructura y los prompts. Si quieres, hazla esta semana.

Para qué sirve auditar tu negocio con IA

No es para que la IA tome decisiones por ti. Es para que veas lo que tú ya no ves. Claude no conoce tu negocio mejor que tú, pero al obligarte a estructurar la información para pasársela, ya hiciste la mitad del trabajo. La otra mitad: el modelo no tiene tus sesgos. No defiende tu producto estrella, no protege a tu cliente favorito, no minimiza el gasto que te avergüenza.

Lo hago antes de un cambio grande (lanzar un producto, contratar a alguien, subir precios) y fijo al cierre de cada trimestre. Si nunca lo has hecho, la primera vez te va a doler un poco. Es buena señal.

Antes de empezar: prepara estos cuatro archivos

Claude trabaja mejor con material concreto. Prepara estos cuatro archivos antes de abrir el chat. Es la diferencia entre una auditoría útil y un horóscopo.

• Un Excel con la facturación de los últimos 12 meses, desglosada por cliente y por servicio.
• Un Excel con los gastos fijos mensuales (todos, incluso los que no quieres ver).
• Una hoja de Notion o Word con tus principales procesos descritos en 3-5 líneas cada uno.
• Un listado de tus 10 últimas conversaciones de venta: cuáles cerraron, cuáles no y por qué.

Bloque 1: prompts de salud financiera

Empiezo por aquí porque los números no opinan. Aquí no hay manera de mentirse.

Prompt 1 — Márgenes reales: Eres mi CFO externo. Te paso facturación y gastos de los últimos 12 meses. Calcula margen bruto, operativo y neto mes a mes. Identifica los 3 meses con margen más bajo y dame hipótesis de por qué. No digas "controlar gastos"; dime qué línea de gasto creció y cuándo. Datos: [ARCHIVO 1, ARCHIVO 2].

Prompt 2 — Concentración de ingresos: Calcula la concentración de mi facturación por cliente. ¿Qué porcentaje viene de los 3 mayores clientes? ¿Cuál es el riesgo si pierdo al cliente principal? Devuelve un mini score de riesgo (bajo / medio / alto) con justificación. Si la concentración es peligrosa, dime cuántos clientes nuevos del mismo ticket promedio necesitaría para bajarla a un nivel saludable.

Prompt 3 — Gastos invisibles: Revisa la lista de gastos fijos mensuales. Identifica gastos que probablemente perdí de vista: suscripciones que no recuerdo haber autorizado, gastos que aumentaron sin justificación, gastos solapados (dos herramientas con la misma función). Por cada uno explica por qué destaca y dame una recomendación: mantener, renegociar o cancelar.

Bloque 2: prompts de operaciones

Aquí es donde más me sorprendo cada vez. Cuello de botella que daba por resuelto sigue ahí. Persona de la que dependo demasiado y no me había dado cuenta.

Prompt 4 — Cuellos de botella ocultos: Te paso mis principales procesos. Por cada uno: (1) en qué paso es más probable que el trabajo se atasque, (2) qué señal indicaría que ese paso está fallando, (3) primera acción concreta para destrabarlo. Nada de "optimizar"; hazlo específico. Procesos: [ARCHIVO 3].

Prompt 5 — Dependencias críticas: Analiza los procesos y dime qué tareas dependen 100% de una sola persona (incluyéndome). Por cada una: impacto si falta una semana (alto/medio/bajo), facilidad de transferir (alta/media/baja) y acción mínima para reducir riesgo. Plan de 2-3 cosas que pueda empezar este mes.

Prompt 6 — Automatizables hoy: Revisa los procesos y propón las 5 tareas que más sentido tendría automatizar primero. Criterios de priorización: frecuencia alta, baja complejidad, alto dolor para quien la hace. Para cada tarea sugiere la herramienta o flujo concreto (ej. "Make + ChatGPT API" o "Zapier + Airtable"). No me sugieras nada que requiera codificar desde cero.

Bloque 3: prompts de marketing y ventas

Este bloque siempre saca verdades incómodas. Que el canal del que te enorgulleces no es el que más vende. Que el cliente que adoras no es rentable. Que tu CAC subió sin que te dieras cuenta.

Prompt 7 — Análisis del funnel: Te paso mis 10 últimas conversaciones de venta (las que cerraron y las que no). Identifica patrones: qué tienen en común los que dijeron sí, qué los que dijeron no, en qué paso pierdo a los que no cierran. Dame 3 hipótesis priorizadas con un test concreto para cada una en 4 semanas.

Prompt 8 — CAC vs LTV simplificado: Con la facturación por cliente y mis gastos de marketing y venta, estima CAC y LTV promedio. Si faltan datos, dime cuáles antes de calcular. Cuando tengamos números, dime si la ratio LTV/CAC es saludable y qué movería primero.

Prompt 9 — Canal subutilizado: Mira de dónde vienen mis clientes actuales y mis ingresos. Identifica un canal o fuente que parece estar dando resultados desproporcionados respecto al esfuerzo que le dedico. Propón un plan corto de 30 días para amplificarlo sin tocar el resto. No me sugieras "empezar a hacer TikTok" si no hay señal de que ahí esté mi cliente.

El prompt final que junta todo en un plan de 90 días

Después de los nueve prompts anteriores, Claude tiene un dossier denso del negocio. El último convierte ese dossier en acción priorizada. Sin él, la auditoría queda como ejercicio intelectual que no cambia nada.

Eres mi asesor estratégico de confianza. Con base en todo el análisis que hicimos en esta sesión (finanzas, operaciones, marketing y ventas), prepara un plan de 90 días con máximo 5 acciones priorizadas. Por cada acción incluye: (1) qué hacer concretamente, (2) por qué esa acción y no otra (cita el hallazgo de la auditoría que la justifica), (3) primer paso concreto que puedo dar esta semana, (4) métrica para saber si funcionó al final del trimestre. Sé honesto: si hay algo que debo dejar de hacer, dilo en ese plan. Si una acción tiene un costo alto y otra de impacto similar tiene costo bajo, prioriza la barata. Español neutro, primera persona, sin gerencia-speak.

Ese plan es lo que sale impreso de mi escritorio. Lo pongo a la vista en mi pizarra durante el trimestre. Y al inicio del siguiente trimestre, en la siguiente auditoría, primero reviso si cumplí lo que me prometí.

Lo que no le pido a Claude (y por qué)

No le pido decisiones binarias importantes. "¿Despido a esta persona?" o "¿Cierro este servicio?" son decisiones donde Claude puede dar argumentos útiles, pero el peso es mío. La auditoría es para ver, priorizar y mover. La decisión final, con la cara humana del impacto, la tomo yo.

Si nunca has auditado tu negocio así, no esperes a fin de año. Bloquea 90 minutos esta semana, prepara los cuatro archivos y corre los nueve prompts más el final. Lo que salga te va a incomodar. Esa incomodidad es la razón por la que vale la pena.